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The configuration wizard contains fewer configuration options than the properties dialog that appears when you re-open the report configuration. Normally, the configuration options of the wizard are sufficient.
Beispiel 1: Einzelverbindungen der Dienstgespräche für jede Abteilung (3. Ebene) an jede Abteilung per Email
Example 1:
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Itemized Bill of Business Calls for each
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Department (3rd
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Organisation Chart Level) to each
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Department by
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Ziel: Es soll ein Report angelegt werden, der für jede Abteilung ausgeführt wird. Der Report soll die dienstlichen Einzelverbindungen mit Datum/Uhrzeit, Zielnummer, Ortsname, Dauer und Betrag für jeden Mitarbeiter in den Abteilungen anzeigen. Jeder Abteilungsleiter soll den Report über seine Abteilung als PDF per Email zugestellt bekommen.
Goal: to create a report that will be executed for all departments. The report should display single business calls with date/time, target Goal: to create one report that will be executed for all departments. The report should display single business calls with date/time, destination number, city name, duration and costs for each employee in the various departments. Every supervisor should receive the report concerning his/her department as PDF via email.
Zum Erstellen einer neuen Auswertung, gehen Sie bitte in die Auswertungsverwaltung und klicken Sie oben links in der Toolbar auf das "+" Symbol und wählen Sie dann den Eintrag "Accounting Auswertung". Es öffnet sich dann der Assistent für die Konfiguration der Auswertung.
To create a new report, go to report management and click on the "+" To create a new report, open the report management window and click on the "+" symbol on the left hand side in the toolbar and then select the entry "accounting report". The wizard for configuring the report will open.
Seite Formular: Um einen Report mit Einzelverbindungen zu erhalten, wählen Sie auf der ersten Seite im Feld "Inhalt der Zeilen" den Eintrag "Detail Kommunikation". Über das Feld "Formular-Typ" können Sie das für den Report zugrunde liegende Formular auswählen. Sie sehen in der Formular-Vorschau eine entsprechende Vorschau der Auswahl. Über das Feld "Seite neu bei" legen Sie fest auf welcher Organisationsebene die Auswertung zusammengefasst werden soll. Darüber wird gleichzeitig der "Empfänger" des Reports festgelegt. Da wir eine Auswertung für jede Abteilung generieren möchten, wählen Sie im Feld "Seite neu bei" die Organigramm-Ebene "Abteilung" aus. Wenn Sie dieses Feld auf "Gesamte Firma" belassen, würden Sie eine Auswertung über alle Teilnehmer erhalten. Über das Feld "gruppieren nach" legen Sie mit der Auswahl "Teilnehmer" fest, dass die Gesprächsdaten für jeden Teilnehmer blockweise aufgelistet werden und mit der Option "Zwischensumme pro Gruppe" wird für jeden Block eine Zwischensumme der Gesprächskosten und der Gesprächsdauer ausgegeben.
Page form: To obtain a report with single connections, choose the entry "detail communication" in the field "contents of lines" on the first page. You can use the field "form type" to select the form for the report. You can see a corresponding preview of the selection in the form preview. Use the field "new page by" to specify on which organisational level the report should be summarised. The "recipient" of the report is defined at the same time. Since we want to generate a report for each department, select the organisational chart level "department" in the field "new page by". If you leave this field at "entire company", you will receive one report of all subscribers. The "group by" field allows you to select " subscribers" to specify that the call data for each subscriber is listed in blocks and the "subtotal per group" option displays a subtotal of the call charges and call duration for each block.
Die anderen Felder belassen wir wie sie sind und fahren mit "Weiter >" fort.
Leave the other fields like they are and continue with "next ".
Die Option "Bei Ausführung änderbar"
The “change on execution" option
Über die Option "Bei Ausführung änderbar" kann eingestellt werden, dass die Einstellungen auf der angezeigten Seite verändert werden dürfen, wenn die Auswertung über die Schnellstartleiste ausgeführt wird. Hintergrund: Es gibt die Anforderung, dass nur bestimmte Anwendergruppen (z.B. Administratoren) Auswertungen anlegen und konfigurieren dürfen. Diese Auswertungen werden dann den Anwendern über die Zuordnung zu bestimmten Auswertungsgruppen über die Schnellstartleiste von den Administratoren freigegeben. Damit diese Anwender nicht Zugriff auf alle Konfigurationspunkte haben, kann man nur bestimmte Konfigurationsmöglichkeiten freigeben, z.B. das Verändern des Auswertezeitraums (Seite Datum).Page "Form": To obtain a report for itemized bills (shows every single call in detail), choose the entry "detail communication" in the field "contents of lines" on the first page. You can use the field "form type" to select the form for the report. You can see a corresponding preview of the selection in the form preview. Use the field "new page by" to specify on which organisational level the report should be summarised. The "recipient" of the report is defined at the same time. Since we want to generate a report for each department, select the organisational chart level "department" in the field "new page by". If you leave this field at "entire company", you will receive one report of all subscribers. The "group by" field allows you to select "subscribers" to specify that the call data for each subscriber is listed in blocks and the "subtotal per group" option displays a subtotal of the call charges and call duration for each block.
Leave the other fields like they are and continue with "next ".
The “change on execution" option
With the option "change by execution" it can be set that the settings on the displayed page may be changed if the report is executed via the quick start barQuick Start Bar. Background: There is a claim that only certain user groups (e.g. administrators) may create and configure reports. These reports are then released to the users via assignment to specific report groups. This is handled by the administrators, using the quick start barThese users can run reports only through the quick start bar, they don't habe access rights to open a report in the report management window. To prevent these users from having access to all configuration items, only certain configuration options can be enabled, such as changing the report period (date page).
Seite Organigramm: wählen Sie als nächstes auf der Seite "Organigramm" die Abteilungen aus, die in dem Report berücksichtigt werden sollen. Sie können auch die Übergeordnete Ebene auswählen (hier "Vertrieb"), es werden dann automatisch alle Elemente unterhalb dieser Ebene in den Report einbezogen. Auf welcher Organigramm-Ebene die Auswertung gemacht wird haben Sie im ersten Dialog über das Feld "Seite neu bei" definiert.
Page organisation chartthe report period (date page).
Page "Organisation Chart": next, select the departments to be included in the report. You can also select a superior level (here "sales"), all elements below this level will then automatically be included in the report. In the first dialog “new page by” you have defined via which organisation chart level the report is to be carried out.
Seite Datum: Wählen Sie anschließend den Datumsbereich auf der Seite "Datum" aus. Wenn Sie den Report über den Terminplanung automatisiert und regelmäßig ausführen möchten wählen Sie hier bitte ein generisches Datum wie z.B. "Letzter Monat" aus.
Page datereport. In the first page with the option “new page by” you have defined on which organisation chart level the report is to be carried out.
Page "Date": Select the date range here. If you want to run the report automatically and regularly by schedule, please select a generic date such as "last month".
Seite Artikel: Auf der Seite "Artikel" können Sie die Gesprächsart definieren, die Sie auswerten möchten. Da wir in dieser Auswertung nur die Dienstgespräche sehen möchten, setzen wir hier nur den Haken bei "Dienstgespräch".
Page articles: On the page "articles" you can define the call type you want to evaluate. Since we only want to see the business calls in this report, we only tick the box "business call".
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